Configuración del conector Documentos

El conector Documentos es un servicio de workfloo que permite que un usuario pueda solicitar las elaboración de documentación hecha a la medida. También tiene la opción de generar un PDF encriptado con datos personalizados, listo para llenar y firmar.

Puedes ver nuestro tutorial o bien seguir los pasos de este artículo.

Configurar conector

Puedes configurar el conector Documentos a través del siguiente proceso:

1. Dentro del la plataforma workfloo ve al menú Conectores.

2. En Conectores selecciona Documentos.

3. Haz clic en el botón + Nuevo documento.

4. Ingresa un Nombre.

5. En el apartado Archivo puedes cargar una plantilla* al hacer clic en el botón Cargar archivo.

6. En el apartado Encriptar archivo, al seleccionar Sí, tendrás la opción de generar un PDF encriptado con una llave GPG.

7. Haz clic en Guardar.

Editar del conector

El conector Documentos que generaste puede editarse a través del siguiente proceso:

1. Haz clic en el botón Editar.

* Al hacer clic en Editar podrás ver el PDF cargado previamente y el número de páginas de las que está integrado

* Del lado derecho verás un combo con el nombre Documentos del que podrás arrastrar elementos para integrar a tu nuevo PDF.

* Los datos que puedes agregar son los de un flujo que, sean variables personalizadas, o los campos de un formulario.

* Cuando termines de configurar tu documento, haz clic en Guardar.

Nota: Dentro de un flujo, si quieres generar un PDF con los datos precargados de tu conector Documentos, es necesario que agregues un formulario con dicha información antes del conector.

En el caso de un workfloo, si necesitas llenar un formulario con los datos generales del conector Documentos, al agregarlo se remplazará la información cargada previamente y en el flujo se guardará el PDF que podrás descargar.

* El conector Documentos genera un archivo PDF.

Si deseas obtener más información envíanos un correo a help@kiban.com.