Open Banking: sat.ws

sat.ws es un partner de la categoría Open Banking. Su función es extraer información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Paso 1. Configurar el acceso a sat.ws

1. Dentro de workfloo ve al menú Marketplace.

2. En Marketplace haz clic en Open Banking.

3. Selecciona la pestaña Configuración.

4. En la lista de conectores busca Activar Configuración sat.ws y activa el checkbox Sí.

5. Ingresa la sat.ws API Key que te será proporcionada por sat.ws.

6. Haz clic en Guardar.

Paso 2. Crear conector

1. Haz clic en la pestaña Open Banking.

2. Haz clic en el botón Crear nuevo.

3. Ingresa un Nombre.

4. Selecciona sat.ws en el dropdown Servicio de Open Banking.

5. Aparecerá el menú Tipo. En el dropdown elige el servicio de sat.ws que requieras usar:

* Facturas

* Declaraciones

* Situación Fiscal

* Retenciones

* Cash flow

* Opinión de cumplimiento

* Estados Financieros

* Estado de resultados

* Concentración de facturación

6. Haz clic en Guardar.

Nota: Debes crear un conector de sat.ws para cada servicio que requieras.

Paso 3. Crear formulario

1. Ve al menú Conectores.

2. En Conectores haz clic en Formularios.

3. Haz clic en el botón Crear nuevo.

4. Ingresa un Nombre.

5. Haz clic en el botón Campo(s) predefinido(s).

6. En el dropdown Tipos predefinidos para conector selecciona el mismo servicio de sat.ws que elegiste en el paso 1.

7. Haz clic en Guardar.

Paso 4. Crear workfloo

1. Dentro de workfloo ve al menú workfloos.

2. Haz clic en el botón Nuevo workfloo e ingresa un Nombre.

3. Arrastra el botón Formulario debajo del botón Inicio.

4. Aparecerá un nuevo menú, en el dropdown busca el formulario sat.ws.

5. Conecta el recuadro Inicio al de formulario sat.ws a través de los nodos.

6. Arrastra el botón Open Banking debajo del botón formulario sat.ws.

7. Aparecerá un nuevo menú. En el dropdown busca conector del servicio de sat.ws que configuraste en el paso 2.

8. Conecta el recuadro formulario sat.ws al botón de Open Banking a través de los nodos.

9. Haz clic en Guardar.

Para usuarios previamente autenticados en la plataforma de sat.ws, se debe seleccionar la opción "enrolado" para no introducir de nuevo las credenciales al correr el workfloo.

Aquí te presentamos la configuración en el ambiente de pruebas de workfloo. Para saber cómo realizar la sincronización al ambiente de producción, ver el artículo: Sincronización.